Après un massacre, les seuls survivants - le jeune chef des Dakota, Faucon agile, sa femme, Cheveux bleus, et deux compagnons - partent à la recherche d'un refuge dans les Blackhills. Au cours de leur périple, les événements à affronter se mutiplient. A proximité de la ville de Tanglewood, un conflit fait rage entre Collins P. Harrington, un cupide propriétaire d'une mine, et Sam Blake, un négociant doué en affaires. La tension monte progressivement au coeur de la ville. Alors qu'un convoi destiné à Blake est attaqué, un drame survient. James Bashan, à la solde de Harrington, tue Cheveux bleus. Faucon agile et ses compagnons réagissent...

Entrelaza tres historias que ocurren en una ciudad metalúrgica del sudeste de Serbia: la de un hipnotizador, la de un trabajador acusado de homicidio, y la de un ingeniero maduro que debe dirigir el montaje de unas máquinas y vive una breve historia de amor con la joven peluquera Rajka.