En esta segunda parte, el diablo (Alfonso Zayas) retorna a la tierra en busca de una cura de su perdida de masculinidad; mientras que Gerardo (Jorge Rivero), el rico y apuesto personaje, continúa seduciendo a su amada.

Carlos Vera, el Caballero del Crisantemo, canta enmascarado en la T.V. volviendo loco al público femenino. Sus representantes fingen un rapto para aumentar la popularidad de Carlos y lo llevan a un hotel muy apartado donde todos los huéspedes son raros, pues se creen personajes legendarios o gente creada por su propia imaginación. Kitty, una hermosa mujer que todos los días de luna llena adopta la personalidad de los personajes de los libros que lee, se cree lady Godiva, y al ver a Carlos se imagina que ella es Cleopatra y él Marco Polo. Los representantes de Carlos se dan cuenta de que el hotel es en realidad un manicomio propiedad del padre de Kitty. El doctor Mata, supuesto esposo de Kitty, se cree Lord Coventry y trata de matar a Carlos.