Relato en tono semidocumental sobre los campesinos bergamascos (Lombardía), que llevan una vida dura y sacrificada, pero llena de gran dignidad. La ambientación es solemne y serena como la música de Bach que le sirve de fondo. Obtuvo excelentes críticas.

Anna y Gordon viven juntos y se aman. Han decidido no tener hijos, porque están asustados por la amenaza de las bombas atómicas. Hasta que conocen a Malvina, una chica solitaria y nómada que está embarazada de seis meses. Un extraño afecto se desarrolla entre ellos, mezclado de tentaciones y deseos.