Papá Moll está muy centrado en su trabajo en la fábrica de chocolate y no atiende a las quejas de sus hijos, que no quieren ir al circo junto a los maltratadores hijos de su jefe.

La vida de Motti, presionado para casarse con una mujer judía ortodoxa, da un vuelco al enamorarse de su compañera de clase. Algo que su madre nunca verá con buenos ojos.

1962 : lors d’un congrès de physique dans les Alpes suisses, le jeune Johannes défend une théorie sur l’existence de mondes parallèles. Mais personne n’y croit, pas même son tuteur. Les mystères s'accumulent pourtant : une curieuse formation nuageuse dans le ciel ; la présence fantomatique de Karin, cette jeune pianiste qui l’obsède et semble tout savoir de lui… Et ces personnes victimes d’accidents étranges dans la montagne ? Le réel semble bien fragile en ce lieu.

Agnès, enseignante originaire de la Hesse, se rend à Berlin pour identifier le corps d’une adolescente que la police pense être sa fille Lydia, 15 ans, dont elle est sans nouvelles depuis sa fugue. Mais il ne s'agit pas d’elle. Aussi soulagée qu’angoissée, Agnès reste à Berlin pour retrouver la trace de Lydia. Elle écume désespérément foyers pour sans-abri et centres pour toxicomanes. Un soir où elle a trop bu, elle renverse une jeune femme sans domicile fixe, Inès, et la prend sous son aile. Très vite, cette dernière envahit la vie de l'enseignante. Dépassée, épuisée, mais aussi intriguée, Agnès laisse faire. Entre les deux femmes s'installe alors un rapport de répulsion mêlée d’attirance.