Cuando el tren de Anna está llegando a Moscú, un trabajador del ferrocarril cae accidentalmente en las vías. Mientras tanto, un amigo de la infancia de Stiva, Konstantín Dmítrievich Lyovin llega a Moscú para proponer matrimonio a la hermana menor de Dolly, Ekaterina Aleksándrovna Shcherbátskaya ("Kitty"). Kitty lo rechaza esperando una oferta de matrimonio del oficial Conde Alekséi Kiríllovich Vronski. Pero a pesar de su interés por Kitty, él no piensa en casarse con ella. Pronto se enamora de Anna, después de conocerla en la estación de tren de Moscú y bailar una mazurca con ella en una fiesta.

Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), Steve Arnold (Harvey Keitel), un oficial estadounidense, trata de convencer a sus subordinados de que Wilhelm Furtwängler, el famoso director de la Orquesta Filarmónica de Berlín en tiempos del Tercer Reich, fue un colaborador de los nazis. Impulsado por una actitud maniquea, intenta inculpar a Furtwängler, sin tener en cuenta que si el director no se rebeló contra el régimen fue para poder seguir con su actividad musical.

Han pasado dos décadas desde que el difunto Ed Harley (Lance Henriksen, Alien vs Predator) invocara por última vez al vengador diabólico conocido como Pumpkinhead. Así, cuando los ciudadanos de una pequeña población sureña descubren que su médico (Doug Bradley, Hellraiser, los que traen el infierno) ha estado vendiendo órganos de sus seres queridos y tirando los cadáveres a un pantano, piden a una vieja bruja, Haggis, que invoque la cólera del demonio para que vengue a sus parientes profanados. Surgida de entre los restos momificados del propio Ed Harley, la criatura empieza a causar estragos sobre todo lo que se interpone en su camino. Tras veinte años en el limbo, Pumpkinhead finalmente ha regresado para saldar cuentas. (FILMAFFINITY)