Este documental repasa cronológicamente las películas norteamericanas de temática gay/lésbica, desde los precursores de mediados del siglo XX (como Fireworks, de Kenneth Anger) hasta documentales como Tarnation (Jonathan Caouette, 2004) o producciones “major” como Brokeback Mountain (2005). Entre los que opinan están directores como Todd Haynes (Velvet Goldmine), Gus Van Sant (Mi Mundo Privado), John Cameron Mitchell (Shortbus), Ang Lee (Brokeback) y John Waters (Pink Flamingos).

Paul Jonson, un artista gay de Portland, regresa un día de su trabajo de telemárketing y se entera de una mala noticia: sus mejores amigos, los Fabers, se mudan a Japón, y se llevan al ahijado de Paul, el pequeño Morgan de dos años, con ellos.

Dos enemigos de la escuela secundaria, el súper deportista Harry y el orgulloso Sam, se ven obligados a compartir un viaje en automóvil a su ciudad natal de Missouri para la fiesta de compromiso de un amigo en el Día de San Valentín. Las cosas cambian cuando Sam se entera de que Harry ha salido.