Jonesy y Lou están en Argelia buscando un luchador que están promoviendo. El sargento Axmann los engaña para que se unan a la Legión Extranjera, después de lo cual descubren la colaboración de Axmann con el desagradable jeque Hamud El Khalid. Los bits incluyen los avistamientos de espejismo de Lou, uno de los vendedores de periódicos de Nueva York ("me dieron una mala esquina").

El Coronel York combate a los apaches desde su fuerte cercano a la frontera con México. Su hijo, que ha fracasado en West Pont, se alista a su regimiento. Dispuesta a sacarlo de allí, también llega al fuerte la esposa de York. Es el reencuentro del matrimonio tras muchos años de separación. En medio de un agrio conflicto familiar, la lucha contra los indios se recrudece.

El Sheriff Halliday no aprueba que sus hijos salgan o se casen con mestizos y su odio ciego amenaza con destruir toda su familia.

Tras el desastre de la batalla de Little Big Horn, donde los Sioux y los Cheyennes casi aniquilaron al Séptimo Regimiento de Caballería del general Custer, los supervivientes regresaron al Fuerte Lincoln. Cuando se procedió a la investigación de los hechos, el capitán Tom Benson fue acusado de cobardía. (FILMAFFINITY)