Los hermanos César y Néstor Castillo son dos músicos que abandonan la isla de Cuba en los años cincuenta con destino a Nueva York. Allí consiguen alcanzar la fama como los máximos representantes de la música latina en los Estados Unidos. César es el mayor, el hombre de negocios y el más mujeriego mientras que Néstor es más tímido y retraído, compone las canciones y no puede olvidar a la mujer que rompió su corazón en Cuba.

Carlitos Brigante, un antiguo traficante de heroína de origen portorriqueño, sale de la cárcel después de cinco años de reclusión, dispuesto a dejar el tráfico de drogas. Con la ayuda de un abogado cocainómano consigue hacerse socio de un club nocturno e intenta reanudar la relación con su ex-novia, pero no es fácil seguir el buen camino dentro del mundo del crimen.

Jack Grimaldi es un sargento de policía corrupto que saca un importante sobresueldo informando a la mafia de la situación de los testigos protegidos. Un día recibe el encargo de eliminar a Mona, la bella y despiadada mujer vinculada a la mafia que está detenida acusada de matar a varios agentes federales. Falcone, el jefe de la mafia, quiere cubrirse las espaldas por si a la chica se le ocurre testificar contra él. Sin embargo, todo se complica para Jack cuando la información filtrada no es la correcta.