En 1912, durante la Revolución mexicana, la frontera entre Texas y México permanece en llamas debido a las salvajes incursiones de grupos de bandidos mexicanos que se autodenominan revolucionarios. Por ello, el Gobierno de los Estados Unidos confía al general Pershing la captura del general Héctor Córdoba, el más notorio entre ellos.

Orán 1946. La guerra ha acabado y dos pilotos americanos sobreviven haciendo pequeños vuelos comerciales con un C-47. Su suerte parece cambiar al conocer a Lee Harris, contrabandista a gran escala que reside en París junto a una bellísima mujer. Harris les contrata sin sospechar que su amante y uno de los pilotos iniciarán una relacion amorosa, poniendo en peligro el negocio.