Durante una expedición a la India, Ruth Barron cae bajo la influencia de un carismático gurú. Sus padres, desesperados, contratan entonces a P.J. Waters, un experto en sectas, que logra encontrar a Ruth en un refugio de un remoto desierto.

Un joven bello, ambicioso y amoral, se convierte en el amante de un poderoso senador, dándose cuenta que solo puede mantener ese lugar mientras sea joven, por lo que su única función es esa. Con la ayuda de un juez anciano, idea un plan para hacer un cambio en el camino del mundo, un plan que le llevará años realizar. Para tener éxito, debe manipular, de manera sutil y no tan sutil, al senador, a su esposa, al chófer de la familia (que fue de joven un amante) y por implicación, a todo el bien planeado y controlado eterno secreto de familia.