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Peligros de juventud
El mecánico de coches Dan Brady (Mickey Rooney) no tiene dinero suficiente para una cita de altura con la camarera Vera (Jeanne Cagney), cuyo mayor deseo es tener un abrigo de visón. Así que decide pedir prestados 20 dólares a su jefe. A partir de ese momento, sólo conseguirá complicarse cada vez más la vida.
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Sucedió en China
Chris Hunter es un periodista socarrón que trabaja en Shanghai rodando presuntos reportajes sobre la guerra sino-japonesa. Se encuentra con la piloto Alma Harding, quien desconfía inmediatamente de él, pero él se las arregla para contratarla como asistente. Durante una aventurada expedición a las junglas sudamericanas, él hará que ella cambie de opinión respecto a él.
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You're a Lucky Fellow, Mr. Smith
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Abbott y Costello: Dos peatones a caballo
Grover y Wilbur deben encontrar un sustituto del caballo de O'Hara, muerto tras comer caramelos accidentalmente. El dúo encuentra a uno en un hipódromo y se lo llevan, ignorando que se trata de un campeón de carreras llamado "Galleta de Té".