Après qu'un coureur de jupons superficiel refuse la demande d'un baiser d'une mystérieuse femme sans abri, il se réveille le lendemain matin pour découvrir qu'il a été transformé en une femme.

Melissa, une femme heureuse dans son mariage, avec une fille de huit ans, invite la mère de son mari à vivre avec eux. Elle se rendra finalement compte que cette grand-mère est complètement dérangée et cette dernière veut kidnapper la fille de Melissa pour remplacer son propre enfant décédé.