En la Sicilia más tradicional y ajena al mundo contemporáneo, un joven de 18 años se encuentra en pleno despertar sexual. Su relación con una imponente mujer madura creará una gran controversia en la retrógrada sociedad siciliana.

Cuando tenía trece años, Marcello Clerici le disparó a Lino, un adulto homosexual que intentó seducirlo. Años más tarde, Clerici es un ciudadano respetable, profesor de filosofía y va a casarse con Giulia. Pero ideológicamente Clerici es fascista, tiene contactos con el servicio secreto y se muestra dispuesto a combinar su luna de miel en París con un atentado contra un exiliado político italiano que había sido profesor suyo.