Éste no es un rancho en el que puedas encontrar caballos ni ganado; se trata de un burdel muy próspero con una larga lista de chicas guapas con variadas historias sobre sus espaldas. La dueña es Mary, una mujer muy sensata que ha sacado el negocio adelante después de la muerte de su marido. También están las chicas, como la dulce Shayna, obligada a ganarse la vida después de que su marido se quedara sin trabajo; o Taylor, que trabaja para que su hija tenga la oportunidad de estudiar que ella no tuvo; o también Kim, que viene de una familia de prostitutas y está secretamente enamorada de una compañera de trabajo, Emily. (FILMAFFINITY)

John Nolan (Jeff Goldblum) es un agente de seguros cuya vida razonablemente estable cambia para siempre tras presenciar un robo en una tienda de licores. Un desconocido, Auggie Rose (Kim Coates), muere en sus brazos. Sintiéndose culpable de la muerte de Auggie, John trata en vano de localizar a los parientes de éste. Resulta que Auggie Rose era un ex presidiario que había pasado toda su vida en la cárcel, recién puesto en libertad, llevaba dos días trabajando en la tienda de licores. Al investigar sobre él encuentra unas cartas de amor que había recibido de una mujer mientras se hallaba en prisión. Al leer una de ellas, se entera de que esa mujer, Lucy (Anne Heche), se está dirigiendo a la ciudad para por fin conocer a Auggie en persona.