Película de género picaresco que nos sitúa en la época del famoso pintor Rafael, y nos narra sus aventuras y desventuras amorosas. El acusado clasismo de la época lleva a Rafael a la cárcel por enamorarse de una plebeya.

Tizio y Caio, se han disfrazado de mujer porque no quieren participar en el gran desfile militar que organiza Neron. Por desgracia, son capturados y llevados al palacio para servir como damas de compañia de Poppea, novia del emperador.

Aldo Muratti, es un hombre, separado de su esposa, que para pagar la comida y poder mantener a su hija escribe novelas pornográficas.