Un samurái realiza un acto heroico rescatando a la encantadora Kesa durante un violento levantamiento. El guerrero se enamora de ella, pero se angustia cuando se entera de que ya está casada.

La película cuenta la breve vida de Hachiro Kiyokawa, un ambicioso ronin de finales del siglo XIX japonés. Kiyokawa, un personaje misterioso y experto luchador, se mueve entre las dos facciones enfrentadas (el Shogun y el Emperador) para luchar por sus propios fines.