¿Qué pasa si Cheburashka realmente existe? ¿Qué pasa si no es un juguete de peluche, sino un verdadero animal peludo que vive en un campo de naranjos en un país lejano? ¿Qué pasa si se encuentra en un pequeño pueblo junto al mar y conoce a un anciano poco comunicativo que no lo necesita en absoluto, conoce a un niño pequeño que no puede hablar y su madre, que hace un chocolate increíble, conoce a una tía extraña que quiere cómpralo y dáselo a su antipática nieta, y a muchas, muchas otras personas.

Una joven Abigail vive en una ciudad cuyas fronteras se cerraron hace muchos años debido a una epidemia de una misteriosa enfermedad. El padre de Abby era uno de los enfermos, y lo llevaron cuando ella tenía seis años. Al ir contra las autoridades para encontrar a su padre, Abby descubre que su ciudad está llena de magia. Y ella descubre en sí misma habilidades mágicas extraordinarias.