Bugs qui vagabonde dans une forêt gigantesque ne se rend pas compte qu'il est dans le pays du géant Paul Bunyan : il s'arrêt dans un potager gargentuesque où il mange avidement des carottes géantes; le géant de l'histoire confie à son chien la garde du potager, ce dernier arrache la carotte où Bugs extrayait ce précieux minerai mais le lapin se réfugie dans son oreille après qu'il a esquivé un coup du chien, ce dernier poursuit bugs jusque dans un trou de ver et propulse Bugs dans une corne de brume. Le chien souffle dedans et attire l'attention d'un élan mâle, le canidé frustré essaye de manger Bugs lorsqu'il est propulsé dans une pomme mais le lapin lui gratte la peau et s'enfuit. Lorsque le chien devenu affectueux le rejoint ; bugs l'évince en lui montrant un arbre géant.

El corto comienza mostrando el exterior de una escuela. Los jóvenes están estudiando en sus pupitres, en medio de una lección de aritmética. Pero uno de ellos, Ralph Phillips, está aburriéndose; cuando ve un pájaro a través de una ventana, se imagina a si mismo libre, usando sus brazos y piernas para simular que vuela por el aire...

M. et Mme Jones ont entendu un piano joué dans leur salon. Ils supposent automatiquement que c'est leur chat qui fait la musique, alors qu'en fait, le talentueux est une souris que le chat a forcé à être son marionnette pour le rendre célèbre. Le chat reçoit l'attention des médias et se met à jouer au Carnegie Hall, où il espère que personne ne se rendra compte qu'il est pantomimant les mouvements avec les touches tandis que la souris joue son mini-piano dans le modèle à grande échelle.