Au début du XXe siècle, Mister First fait découvrir le cinéma aux habitants d’une petite ville de l’Ouest américain. Ici, la vie n’est pas chère et parmi les divertissements disponibles il n’y a que la boisson, la débauche et la bagarre. First croit sincèrement que le cinéma est capable de transformer la vie de ces gens et, en effet, les séances de cinéma commencent à opérer des miracles. Impressionnés par les films des frères Lumière et de Chaplin, les bandits et les ivrognes apprennent à se comporter avec courtoisie, à traiter les Indiens et les femmes sur pied d’égalité. C’est parmi ses spectateurs que First trouve son amour, miss Diane Little. L’idylle est de courte durée. First part acheter des cadeaux de mariage. De retour, il trouve qu’un certain Mister Second a pris sa place et projette des films remplis de violence gratuite.

La Russie, début du XXe siècle. Partout dans le pays, la colère contre le Tsar enfle. Près du fleuve Don vivent les cosaques, peuple de cavaliers et de soldats hors pairs. Le jeune Gregor Melechov a choisi son avenir : il sera militaire. Au fil des années il va participer aux grands événements qui vont ébranler son pays : La première Guerre Mondiale, la Révolution Russe, la terrible répression communiste.

Étrange planète, étranges tribus, étrange civilisation... Les mammifères modernes côtoient les dinosaures, les oiseaux côtoient les ptérodactyles, les tribus de l'âge de la pierre taillée possèdent des épées d'acier... Un groupe de scientifiques a été envoyé sur cette lointaine planète pour découvrir les raisons de ces anachronismes. Mais contrairement aux instructions reçues, plusieurs de leurs membres sont entrés en contact avec les autochtones et ont pris sous leur protection la tribu des «pacifiques guerriers» du clan de Loup-Blanc dirigée par la fougueuse Bieliegouri. Un inspecteur est envoyé sur place pour rappeler à l'ordre les membres de l'expédition et résoudre ces énigmes.