Au début du XXe siècle, Mister First fait découvrir le cinéma aux habitants d’une petite ville de l’Ouest américain. Ici, la vie n’est pas chère et parmi les divertissements disponibles il n’y a que la boisson, la débauche et la bagarre. First croit sincèrement que le cinéma est capable de transformer la vie de ces gens et, en effet, les séances de cinéma commencent à opérer des miracles. Impressionnés par les films des frères Lumière et de Chaplin, les bandits et les ivrognes apprennent à se comporter avec courtoisie, à traiter les Indiens et les femmes sur pied d’égalité. C’est parmi ses spectateurs que First trouve son amour, miss Diane Little. L’idylle est de courte durée. First part acheter des cadeaux de mariage. De retour, il trouve qu’un certain Mister Second a pris sa place et projette des films remplis de violence gratuite.

Endormie dans un fauteuil, Alice rêve qu'elle passe de l'autre côté du miroir et se retrouve dans un pays féerique ressemblant à un jeu d'Échecs. Dans ce monde merveilleux tout est inversé, pour aller à la rencontre des étranges personnages peuplant ce royaume elle doit s'éloigner d'eux et si elle se met à courir... elle se retrouve au même endroit. De même, il lui faut offrir les parts d'un gâteau avant de l'avoir tranché...