Dos hermanos ingleses (David Tomlison y Jean Simmons) visitan París con motivo de la Exposición Universal de 1889. Después de instalarse en un lujoso hotel, por la noche van al Moulin Rouge, donde ella pasa una agradable velada, pero él siente un enorme malestar. A la mañana siguiente, ella comprueba estupefacta que tanto su hermano como la habitación que ocupaba han desaparecido. Sin embargo, en el hotel todos le aseguran que ella llegó sola. Nadie cree en sus palabras, excepto un joven (Bogarde) a quien el desaparecido había prestado cincuenta francos la noche anterior.

Un norteamericano (Douglas Fairbanks Jr.) se da cuenta de que el monarca de un ignoto estado europeo ha sido reemplazado por un sosías.