Vainqueur d'un tournoi d'arts martiaux, Shang Huan voit son titre de champion remis en cause par les 7 grands maîtres de Shaolin. Ceux-ci lui lancent un défi : un long voyage semé d'embûches et de pièges mortels durant lequel ses amis et lui doivent les affronter un à un. Autant d'étapes qui pourraient se révéler fatales à l'intrépide Shang Huan.

Se considera que el tercer maestro es el mejor maestro de la espada del momento. Sus demostraciones de habilidad y fuerza atraen a ejércitos de rivales a su puerta, buscando el título para sí mismos. Para no ser derrotado, el Tercer Maestro lucha contra el mal, salva a las damiselas en apuros y lucha a muerte contra espadachines rivales.

Un combattant à l'identité secrète ayant volé un poison dans un célèbre palace, commet une série de meurtres qui font du bruit dans le Monde des Arts Martiaux. Accusé à tort, le célèbre Chu Liu-xiang, artiste martial aussi séduisant que redoutable, décide de mener l'enquête, aidé de ses trois charmantes assistantes, en promettant de retrouver le coupable en moins d'un mois. Durant ses recherches, il déjoue les multiples pièges qui lui sont tendus,, semble se rapprocher de la vérité : le voleur serait l'enfant d'un guerrier japonais, tué vingt ans plus tôt par un chef de clan. Chu Liu-xiang doit découvrir coûte que coûte l'identité de cet être mystérieux, qui pourrait aussi bien être un homme, qu'une femme...

Dos jefes de la guerra, uno que puede destruir el arma de sus opositores y un experto en Tai Chi que es impermeable a las armas, envían a un par de asesinos para perseguir y matar a un maestro de la espada antigua que ha dejado de luchar. Cuando el intento de asesinato es frustrado por el grupo de kung fu de los estudiantes de una escuela cercana, los propios jefes deciden ir a la escuela para hacer frente al maestro de la espada y a cualquiera que se interponga en su camino. Cuando el maestro de la escuela muere defendiendo al espadachín y a su hija, 3 estudiantes de la escuela prometen vengar las muertes y comienzan una búsqueda para aniquilar a los jefes de la guerra. Uno a uno, terminan enfrentándose a un hombre tan experto en tai chi kung fu que parece como si hubiera "nacido invencible".