Un boxeador acabado, Jo-ha, ha vivido su vida dependiendo de su fuerza física, pero su época de gloria ya ha terminado y sólo le queda el orgullo. Así que decide irse a vivir con su madre, que le dejó de pequeño, y con su hermano autista Jin-tae. Una vez allí, descubrirá lo que es la familia.

Woo-jin se despierta cada día dentro de un cuerpo distinto, con diferente edad, sexo o nacionalidad. Algunas veces es un hombre, otras una mujer; un anciano o un joven, incluso a veces un extranjero. Dentro es la misma persona, pero por fuera siempre es alguien nuevo, lo que es algo difícil de llevar. Lo único constante en su vida es la chica a la que ama, Yi-soo, que sabe lo que le ocurre y le quiere de todas formas.

Pastor Park trabaja para exponer grupos religiosos sospechosos. Él es contratado para mirar en el grupo de culto Deer Mount. Mientras tanto, el Capitán de la Policía Hwang investiga un caso de asesinato y el principal sospechoso es un miembro del culto de Deer Mount.