Suite au succès phénoménal sur les planches de L’Opéra de Quat’Sous en 1928 à Berlin, le cinéma essaie d’en produire une adaptation commerciale. Mais c’est compter sans l’auteur entêté de ce spectacle, Bertolt Brecht, qui souhaite au contraire un film sans concession, radical et engagé…

L’amour de Lena (16 ans) pour son frère Noah n’a rien de fraternel. Pour tenter de s’en libérer, elle cherche à séduire l’ami de Noah, Enis. Mais l’amour qu’elle éprouve pour son frère tourne à l’obsession. Elle se perd en rêveries et commence à vivre plus dans un monde imaginaire que dans la réalité. Finalement, elle trouve la force d’avouer son amour à Noah. Choqué, celui-ci la repousse. Lena entame alors un voyage dans l’inconnu.