Le temps de la Révolution française, et citoyen Robespierre décapitation l'aristocratie française. Quand le mot arrive à l'Angleterre, deux, Sir Rodney gentilshommes Ffing et Lord Darcy prennent sur eux-mêmes pour aider leurs homologues français. Sir Rodney est un maître du déguisement, et devient « l'ongle noir », fléau de camembert et bidet, les dirigeants de la police secrète française ...

Alexander Eberlin (Harvey), un insignificante agente del Servicio de Inteligencia Británico, es, en realidad, un espía ruso llamado Krasnevin. Cuando Fraser (Harry Andrews), el jefe del Servicio de Inteligencia Británico, se entera, encarga a sus hombres la misión de acabar con él. Gatiss (Tom Courtenay), un asesino despiadado que desprecia a Eberlin pero que no conoce su secreto, se convierte en su aliado. Cuando el contacto ruso de Eberlin es asesinado por orden de Sobakevich, el jefe del Servicio de Inteligencia Ruso, Eberlin intenta escapar a Moscú pasando por Berlín Oeste. Una vez allí, descubre que no tiene a quien recurrir. Incluso duda de Caroline (Mia Farrow), una alocada londinense con quien mantiene una relación.

Investigando un asesinato y una serie de robos, un detective de Scotland Yard va a parar a la mansión de una rica y extraña familia que convive con un grupo de monjas. El detective sospecha que las monjas no son lo que aparentan.