El joven doctor Yasuoto regresa a su pueblo después de estudiar en Nagasaki, pero, en cuanto llega, sufre una gran desilusión: en lugar de ser nombrado médico del shogun lo envían a una clínica que cuenta con muy pocos recursos y está dirigida por un médico apodado "Barbarroja".

En signe de protestation contre le licenciement d'une partie du personnel de son entreprise, Takashi Kiguchi tente de se suicider en se tirant une balle dans la tête devant son patron. Après avoir échappé à la mort, il est embauché par une compagnie d'assurances qui lui propose de mettre en scène son geste dramatique dans une campagne publicitaire. Il devient alors célèbre dans tout le pays.

Tras ser derrotados por los rusos, Kaji y los pocos hombres de su unidad que han sobrevivido emprenden una larga marcha en un intento desesperado de llegar a territorio amigo. Tras sortear no pocas dificultades, Kaji se ve obligado a rendirse y es enviado a un campo de prisioneros en Siberia.

En el año 1944, un año antes del fin de la Guerra en el Pacífico, Toshio, un joven comandante de una unidad naval, conoce a la encantadora Miho en una pequeña isla tropical llamada Kakeroma, que se ubica justo al norte de Okinawa. En poco tiempo Toshio y Miho se enamoran. Una vez su relación esté ya asentada, Toshio se da cuenta que no ha perdido el apetito hacia el resto de mujeres.