Lorsqu'Edward, un paria à la recherche d'une nouvelle vie et d'un nouveau départ, subit une chirurgie reconstructive du visage, il devient obsédé par un homme qui joue son rôle dans une production scénique basée sur son ancienne vie.

Ann (Ann Raffaela Lupo) está obsesionada con la fantasía de encontrar el amor verdadero. Justo cuando cree haberlo encontrado, su pareja la rechaza y le pide que ambos se mantengan como amigos. La decepción de vivir esta circunstancia lleva a Ann a perder rápidamente la razón, poniendo a prueba los límites de su cordura y de la amistad que le une con las personas que la rodean. Para tratar de salir de su depresión, Ann decide crear una película en la que representa los distintos estados anímicos y las sensaciones que experimentó durante este proceso.

Le visa de travail d'un créateur de jouets en herbe arrive à expiration, et un travail d'assistance à un paria erratique du monde de l'art devient son seul espoir de rester dans le pays et de réaliser son rêve.