L'histoire du CF-105 "Arrow", un intercepteur biplace conçu au Canada dans les années 1950 par la société Avro, au temps de la Guerre froide. Malgré ses performances impressionnantes pour l'époque, seuls quelques prototypes ont volé avant l'abandon complet du programme en 1959.

Le brillant détective Michael Nostrand (Rob Estes) enquête sur une série d'homicides mystérieux dont les victimes ont spontanément pris feu. Avec l'aide de la psychologue Lucy Hudson (Joely Fisher), ils mettent à jour une conspiration qui les conduit à la secte du Sixième Ordre. Poursuivant un suspect, Michael se retrouve transporté en plein 16ème siècle, et découvre que le lien entre le passé et le présent a été effacé à l'aide d'une machine à remonter le temps inventée par Léonard de Vinci. La Font, un ennemi du Sixième Ordre lui révèle que c'est lui, Michael, qui est le véritable Nostradamus et que le Sixième Ordre veut provoque l'Armageddon et la Confrontation Finale entre le Bien et le Mal...

Una directora conservadora del coro de la iglesia se muda a San Francisco para dirigir el club de drag de su hijo gay fallecido.