Tras la muerte de sus padres en una masacre dirigida por Ferguson (Mark Damon), un niño mexicano (Lou Castel) es adoptado por un pastor evangélico, que lo educa en el uso de las armas. Cuando se hace mayor, intenta rescatar a su hermana adoptiva, que se ha escapado con una compañía de variedades y ha caído en las garras de Ferguson.

Tommaso, vestido de forma extravagante y anacrónica, llega a su universidad de Londres y se ve mezclado en una revuelta estudiantil.

En una época de magia y aventuras, una leyenda heroica y sobrenatural relata la diabólica venganza del Obispo de Aquila que a consecuencia de una traición, jura impedir el amor de Navarre e Isabel. Apoderándose de las fuerzas del mal, lanza sobre la pareja un terrible hechizo: ella se convertirá en halcón durante el día y él en un acechante lobo gris por la noche... Eternamente unidos y separados, encontrarán un aliado en la persona de Philippe que les ayudará a conjurar la maldición del obispo.

Segunda Guerra Mundial (1939-1945). En la noche del 10 de agosto de 1944, día de San Lorenzo, los vecinos de un pueblo toscano huyeron a las montañas para evitar ser bombardeados por las tropas alemanas.

La acción tiene lugar en la ciudad de Prato, donde Francesco se las ve y se las tiene con el desempleo, una relación difícil con su voluminosa madre, la chica que lo ha dejado, el vacío de un padre que murió cuando él era un niño... Una película sarcástica y tierna.

El cuerpo del joven Alvise está paralizado, o al menos así lo cree. Está enamorado de su bella tía Lea. Lo que comienza como una terapia y cuidado inocentes pronto se convierte en una extraña batalla erótica y psicológica entre ellos.