L’histoire de quatre jeunes gens, Pacha Konikov, Hermann, Lara et Rimma dans l’Union Soviétique de la fin des années 50. En 1957 dans une petite ville du Nord de Russie Pacha Konikov, cuisinier dans une cantine, rencontre un jeune homme énigmatique, qui transforme sa vie. Hermann fait beaucoup de sport, possède une radio, capable de capter les stations étrangères dans toutes les langues. Un jour Hermann avoue à Pacha, qu’il se prépare secrètement pour une mission dans l'espace et que Pacha pourrait aussi y participer….

El Marqués de Coustine, un diplomático francés del siglo XVIII con una relación de amor/odio hacia Rusia se encuentra en un viaje en el tiempo en el Palacio de Invierno de San Petersburgo -desde los tiempos de Pedro el Grande hasta nuestros días. Con él, un invisible realizador ruso (en off), que está confuso sobre la posición de Rusia en Europa.

Vanya es un niño ruso de 6 años que vive en un orfanato, una institución destartalada y sobrepoblada, donde los niños esperan ansiosos que alguien vaya a adoptarles.