Judith Traherne (Bette Davis) es una rica heredera de Long Island que descubre que tiene un tumor cerebral y es operada por un experto neurocirujano, el Doctor Frederick Steele (George Brent). A pesar de que la operación resulta todo un éxito, el tumor resulta ser maligno. A partir de entonces, Judith decide disfrutar de la vida.

Philo est à Vienne travaillant pour le gouvernement des États-Unis pour voir si Archer Coe vend des dessins d'avions à des puissances étrangères. Il saisit les plans avec la signature Archer, mais est capturé par la police avant qu'il ne puisse échapper. Déporté, il revient à l'Amérique et des plans pour faire face à Archer, mais Archer est retrouvé mort dans sa chambre fermée à clé avec un fusil à la main. Bien qu'il ressemble à un suicide, Vance sait mieux et le coroner estime que Archer a été tué, frappé avec un objet contondant et poignardée - qui fait du suicide improbable. Mais Vance est sur l'affaire et cherche à voir si les secrets du gouvernement ont été vendus et qui a assassiné Coe. Ceci est un remake de « The Assassiner Kennel Case » à l'aide des dessins d'avions et d'espionnage au lieu de la porcelaine chinoise et des spectacles de chiens.

Londres, 1596. El conde de Essex, Robert Devreaux (Errol Flynn) llega victorioso con sus tropas después de derrotar a los españoles en Cádiz. No obstante, el recibimiento que le dispensa la reina Isabel I (Bette Davis) no será agradable debido a los altos costes de la batalla. Las relaciones entre la soberana y el conde irán de la tensión al afecto, según traten asuntos políticos o sentimentales, respectivamente. Mezcla de biografía histórica y drama romántico que narra las relaciones de amor y odio entre la ya madura Isabel I Tudor, reina de Inglaterra e Irlanda (1558-1603) y Robert Devereux, el elegante Conde de Essex.

Une actrice espère retrouver son fils perdu en faisant au sommet.