Una pareja aprovecha la ausencia de su hija para buscar distintas experiencias sexuales. La vida de la pareja cambiará, y cuando regresa la hija ya no hay vuelta atrás.

Au cœur des années trente, dans des trains et des gares sans confort, une troupe d'actrices et d'acteurs de variétés traverse de part en part une Italie provinciale, pauvre et pittoresque et donne des représentations quand et où elle le peut.