Álex, Gabi y Oki, tres adolescentes que viven en una gran ciudad, son unos perfectos desconocidos para sus padres, para sus profesores y para sí mismos. Su aislamiento emocional, llevado al límite, tendrá inesperadas y terribles consecuencias que sacudirán a la sociedad.

Durante los duros años de la postguerra, en una zona rural de Cataluña, un niño llamado Andreu, cuya familia pertenece al bando de los perdedores, encuentra un día en el bosque los cadáveres de un hombre y su hijo. Las autoridades sospechan de su padre, pero Andreu intentará encontrar al culpable. En estas circunstancias, se produce en Andreu el despertar de una conciencia moral que se opone a la mentira como instrumento del mundo de los adultos.

Caterina, la chica del café de un pueblo de pescadores de principios del siglo XX, está marcada por su pasado imperdonable. Contra todo pronóstico, nacerá una historia de amor escondida delante de todo el pueblo, que crecerá hasta que estallará delante de todo el mundo; incluido Claudi, un pescador tímido, solitario y bebedor, y Caterina, que conseguirá ser querida y reconciliada con su vida.

La película plantea la oposición entre el llano corrompido (la Tierra Baja) y la montaña incontaminada (la Tierra Alta). El protagonista, Manelic, un hombre sencillo y primitivo, quiere casarse con Marta, una chica de la Tierra Baja que hasta entonces había sido obligada a mantener relaciones íntimas con su amo, Sebastià.