Le Professeur Abel sait qu'il va mourir : son coeur ne tiendra pas longtemps. Son cerveau, lui, est en parfait état de fonctionnement. La meilleure preuve en est qu'il vient de parvenir à maintenir en vie la tête tranchée d'un chien. Le Dr. Odd, à qui il explique cet exploit scientifique, le presse de tenter l'expérience sur des humains. Odd pratique bientôt la décapitation du professeur, dont il maintient la tête en vie, espérant bien lui arracher quelques secrets. La prochaine entreprise de ce déséquilibré sera de greffer la tête de la ravissante Irène, dont le corps est difforme, sur celui, superbe, d'une danseuse...

Abram (Martin Sperr) revient dans son petit village de Bavière après une absence prolongée. Les habitants le regardent d'un mauvais œil et sa mère le rejette, la rumeur courant qu'il sort en fait de prison pour s'être livré à des actes homosexuels. Ceci n'empêche pas une jeune fille du village de s'amouracher de lui, ainsi qu'une femme plus mûre veuve depuis peu. Mais Abram reste distant, et celles-ci finissent par rejoindre les rangs de ce qui voudraient le voir disparaître...