El Mayor Chick Davis demuestra ante el ejército de los EEUU la superioridad de los bombarderos de precisión a gran altitud y lo destinan a enseñar sus conocimientos en una escuela para bombarderos. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, los métodos utilizados por el Mayor Davis y sus alumnos serán ratificados durante un ataque en Tokio.

Poco antes de estallar la II Guerra Mundial, Japón infiltra en los Estados Unidos una red de espías y saboteadores. El militar Eddie Carter es tentado por uno de ellos, un espía llamado Kato. Pero Eddie no es un traidor y se convierte así en un agente doble.