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Le Toit de la baleine
Au bord de la mer du Nord, un anthropologue et sa femme font la connaissance d'un certain Narciso Campos, qui les invite dans sa maison de Patagonie où se trouvent les deux derniers Indiens Yagan existant au monde.
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La Recta Provincia
La Recta Provincia évoque une province de Chiloé, la plus grande île d'Amérique du sud, où Raoul Ruiz enfant passait ses vacances en famille. Dans cette région où se concentre la moitié des histoires du Chili, entre folklore et mythe, existe aussi une organisation secrète conduite par des sorciers. Cette sorte de secte se nomme également Recta Provincia.
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La orquídea
Una joven educada bajo los estrictos mandatos de su padre refrena sus instintos sexuales hasta que contrae matrimonio. Su esposo la abandona y le saca la hija de ambos.
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La Maison Nucingen
L'histoire d'un homme qui gagne une maison au poker. Il s'y rend avec sa femme, malade, et sera accueilli par des personnages étranges et envahissants, soudés autour d'une figure oppressante et poétique, celle du fantôme de Léonore, disparue accidentellement. Entre vie et mort, des liens étranges vont se tisser entre ces hommes et ces femmes.