Roberto ha conseguido un nuevo trabajo como profesor en una guardería. El primer chico al que conoce es GianLuigi, que es mudo. Roberto trae a la guardería métodos poco usuales, empezando por una televisión y acabando por un asno. Al mismo tiempo, comenzará una relación con la madre de una de sus alumnas, Isabella, a la que dejará embarazada...

Italia /// Caída de la noche, Marco, un político, es asesinado mientras va a casa.También Luca, un hombre gay, va a casa, donde su compañero Paolo le espera. Pero en el camino se encuentra con el asesino y le dispara. Paolo al enterarse va para el hospital, pero el médico no quiere decirle nada, porque Paolo no es un familiar. Luca muere y Paolo comienza a caminar por las calles de la ciudad, donde será su soledad siempre mal entendida.