En la década de los 70, el dúo musical Donnie y Joe Emerson gastan todo lo que tienen para producir un disco.

Sam Maddox, una chica problemática cuyo padre se ha suicidado, se ha ganado la reputación de promiscua en su colegio. Cuando Sam empieza a salir con el brillante Henry Sinclair, los opuestos se atraen. Sin embargo, Sam no se da cuenta de que Henry está desarrollando una insana obsesión.

Un terapeuta se convierte en obsesión cuando la evidencia señala que una adolescente con problemas podría ser su propio hijo rendido hace 17 años.