Dans une lettre au Père Noël, le jeune Chris explique que sa famille ne mange pas à sa faim et qu´il se sent prêt à monter au Paradis si le Père Noël ne l´aide pas. Voulant empêcher une issue tragique, la population de Seacliff se met à la recherche du garçon. Une journaliste mène l´enquête avec un écrivain, tous deux « guidés » par l´ange Max.

Una madre irresponsable y de dudosa reputación es detenida en presencia de sus cinco hijos. Cuando la hermana mayor, Gracie, de 17 años, se da cuenta de que los servicios sociales tienen intención de separarles, decide que ha llegado el momento de hacerse cargo del cuidado de sus hermanos. La jueza, conmovida por su actitud ejemplar, le otorga la custodia temporal de los pequeños.