James ha cumplido condena por ahogar a un niño cuando era niño, aunque el cuerpo nunca fue encontrado en el río. Una visita de la madre de su víctima en libertad condicional lo envía en una búsqueda para encontrar la verdad. Con poco tiempo y peligro a cada paso, James arriesga su libertad y su vida para descubrir el rastro de pecados que podrían poner fin a la afligida madre.

Un año después de que los chicos cruzaran las dimensiones, descubrieran la magia y combatieran al demonio. Habiendo crecido separados, se unen de nuevo cuando Felix descubre el mágico Libro de las Sombras, que libera, sin saberlo, una poderosa fuerza del caos. Los chicos son arrastrados a un enfrentamiento que amenaza su mundo y sus seres queridos.