Dos hermanos, Ho-jin y Dae-jin, sólo se tienen el uno al otro. El hermano mayor, Ho-jin se casa con Eun-soo, aumentando a tres la familia y viven todos juntos felizmente hasta que Dae-Jin decide participar en una carrera de coches. Al mismo tiempo pero en diferentes lugares, ambos hermanos tienen un trágico accidente y pierden la consciencia. Al despertar, un año después, Dae-jin dice ser Ho-jin...

Antigua Corea, siglo XVII. El poderoso khan de la tribu Jurchen de Manchuria, que lucha contra la dinastía Ming para hacerse con China, se convierte en el primer emperador de la dinastía Qing y exige al rey In-jo de Joseon que se incline ante él, pero In-jo se niega, pues es leal a los Ming. El 14 de diciembre de 1636, la horda Qing invade Joseon. El rey y su corte se refugian en la fortaleza de la montaña de Namhan y se preparan para defender el reino.

Sunwoo (Lee Byung-hun) es el gerente de un hotel y también es la mano derecha de un mafioso local llamado Kang (Kim Young-chul). El día que éste le ordena que vigile a su prometida, de la que sospecha pueda estar viéndose con otro hombre, su suerte cambiará para siempre. Enamorado en secreto de la chica, Sunwoo decide perdonar la vida de su amante aunque eso provocará las iras de su jefe, con consecuencias dolorosas.