El general Yang y sus siete hijos parten hacia el monte Yinsha para defender la frontera, pero sufren una emboscada y sólo sobreviven dos de sus hijos. Uno de los hermanos pierde la cabeza al presenciar como su padre y sus hermanos son masacrados, mientras el otro decide vengarse de los causantes de la muerte de su familia. Mientras trama su venganza, conoce a un antiguo general que le hace ver que no está preparado para enfrentarse al traidor y que debe esperar al momento adecuado para llevar a cabo sus planes.

Maître Tie (Ti Lung), un des dix Tigres de Kwantung, occupe une place importante au sein de la ville où il dirige une école d'arts martiaux. Les jours paraissent se ressembler, mais il va se laisser petit à petit gagner par un mal plus fort que ses adversaires : l'opium. Dès lors, ses ennemis vont pouvoir étendre leur pouvoir sur la cité, ouvrant une fumerie, tuant ses élèves, violant des femmes... Un maître aveugle (Tong Gaai) le prend alors en main pour le guérir de son vice.