L'histoire est située entre la période actuelle (2017) et l'année 2037. Un extraterrestre arrive sur terre par une nuit de 2007 et est convaincu que les émotions des humains devraient être contrôlées car ils n'auraient aucun avenir si ce n'était pas le cas. L'extraterrestre se retrouve alors en contact avec les humains. Seulement, deux frères jumeaux, Wu Jin et Beom Gyun, sont témoins de son arrivée et le souvenir hantera Beom Gyun au point de le faire devenir meurtrier. Trente ans après l'arrivée de l'extraterrestre, la vie sur terre a totalement changé. Le détective Hong Jin Hong relate ses anciennes enquêtes à un de ses collègues. L'une d'entre elles concerne la disparition de deux jumeaux vingt ans plus tôt, toujours disparus jusqu'alors.

Jae-Yi est le premier amour de Do-Jin. Ils se sont connus et aimés au lycée mais ont vécu un drame terrible qui a inévitablement conduit à leur séparation : le père de Do-Jin a assassiné les parents de Jae-Yi. Des années plus tard, les deux jeunes gens se retrouvent. Do-Jin est devenu officier de police pour racheter les erreurs de son père, tandis que Jae-Yi est actrice comme sa mère.