Un famoso director de orquesta, víctima del Alzheimer, ve cómo va borrándose toda una vida de estudios y conocimientos musicales. El único consuelo es un romance otoñal con una violinista, infelizmente casada, que trata de ayudarlo en su difícil transición hacia el abismo de la desintegración de la memoria.

El niño Pelle y su padre Lasse han conseguido trabajo en la granja Stone, en condiciones similares a la esclavitud. La granja es un lugar muy duro capaz de matar todos sus sueños. Lasse le dice a su hijo; si lo deseas, puedes conquistar el mundo. Pelle crece y va descubriendo poco a poco todas las facetas de la vida.