Dans le Japon féodal de l'ère Tokugawa, les démons sont la crème de l'espionnage. Formés durant des années par un professeur tyrannique, le visage dissimulé en permanence par des masques aux faciès monstrueux, ils sont une demi-douzaine de jeunes prêts à servir le Shogun au péril de leur vie. Après avoir subit un entraînement pratiquement inhumain leur ayant appris l'art de tuer, de se cacher mais aussi de séduire, ils se voient confier la mission de découvrir un arsenal et de le détruire. Mais c'est sans compter sur le Seigneur Shogen, le chasseur de démons qui se promet de tous les réduire à néant...

A Tokyo, dans les années soixante, un détective sauve la vie d'un criminel à sa sortie de prison. Pour le remercier, ce dernier l'introduit dans son gang de trafiquants d'armes dont le repaire est dissimulé dans un garage.

Un ancien arnaqueur sort de prison et doit s’allier à quelques crapules du coin pour dévaliser un camion blindée transportant 120 millions de Yen des paris de courses de chevaux, malheureusement, le braquage ne se déroulera pas comme prévu…

Pour s'introduire au sein de l'organisation criminelle responsable de la mort d'un collègue, le detective Tajima adopte une conduite de brute épaisse et monte les gangsters les uns contre les autres.