En 1927 se empieza la construcción del metro de Tokio. Las obras conmueven los dominios de los diablos que esperan su gran oportunidad. Kato, un personaje que posee poderes psíquicos, les ayuda para causar problemas y destruir Tokio. Un poderoso enemigo se enfrentará a él; Keito Metaka, casado con Yoichiro, la hermana de Yukari. También Terada, científico que ha construído el primer robot, les prestará el apoyo. Kato secuestrará a Yoichiro delante de todos. El momento de la batalla ha llegado.

Una mujer empieza a trabajar en una oficina de impuestos. Su primer caso será investigar a todo un especialista en evadir impuestos. La historia se complicará por la simpatía que le despierta el supuesto delincuente.

Hibiki y Asumu están en camino a un ataque de Makamou en la playa. Una vez que llegan allí, ven a docenas de personas huyendo del enorme Orochi, una bestia que se rumorea que es el Makamou más fuerte jamás creado. Una vez que llegan, Hibiki camina hacia Orochi y se transforma, pero todos sus ataques resultan inútiles contra Orochi. La situación se vuelve aún más grave cuando Hibiki salta en el camino de un ataque destinado a Asumu. Tomando toda la fuerza del ataque, Hibiki se desmaya cuando el Orochi nada, dejando a Asumu aterrorizado para pedir ayuda. Hibiki termina en el hospital y Asumu comienza a culparse por las heridas de Hibiki. Sintiéndose inútil, comienza a ayudar en Tachibana's, revisando docenas de libros para tratar de descubrir una manera de derrotar a los Orochi. Al encontrarse con un libro con su nombre, Asumu se sienta y comienza a leer lo que resulta ser la historia de la guerra de Takeshi, los Oni y Makamou.

En un ataque de desesperación, Muraki decide suicidarse y matar a una prostituta que ha recogido. Sin embargo, pierde el valor y no lo hace. Dos años después se encuentra con ella de nuevo.

El fantasma de Kayako sigue al acecho. Tatsuya Suzuki, un agente de bienes raíces, le pide a su hija Kyouko que vaya a la casa en la que Kayako y Kobayashi fueron asesinados (y donde también se produjo la desaparición de la familia Murakami). Kyouko logra ver el fantasma de Kayako y esto le da motivo para iniciar su propia investigación sobre los hechos, llegando a la conclusión que Kayako fue muerta en la casa de Kobayashi. Tatsuya vende la casa encantada al matrimonio de los Kitada.