Dae-ho est un ancien détective et se considère maintenant comme le shérif du quartier où il vit. Jong-jin est un homme d'affaires prospère de Séoul qui se déplace dans le quartier de Dae-ho. Dae-ho commence à soupçonner Jong-jin d'être un trafiquant de drogue et enquête avec son beau-frère Deok-man.

Basada en la webtoon "Covertness", de Hun. Tres espías de Corea del Norte viajan a Corea del Sur donde se disfrazan para no levantar sospechas, Won Ryu-Hwan como un individuo sin trabajo y torpe, Lee Hae-Jin como estudiante de secundaria y Lee Hae-Rang como aspirante a idol. Se acostumbran a la vida de pueblo y se vuelven cercanos a la espera de sus órdenes, hasta que un día, debido a un cambio repentino de poder en Corea del Norte, su misión resulta ser una orden de cometer suicidio.