Año 645. Yang Manchun y sus tropas del reino de Goguryeo lucharán en el asedio de la fortaleza de Ansi para defenderla frente a 500.000 invasores de la dinastía Tang.

Un antiguo asesino en serie con Alzheimer lucha para proteger a su hija de su novio psicótico.

En los años 70, durante la cúspide de la corrupción política, Gangnam, la zona sur de Seúl, comienza a transformarse en un área desarrollada. Jong-Dae y Yong-Ki, amigos desde la infancia, luchan por sobrevivir hasta que sus casas son derribadas por grupos de matones. Desesperados por conseguir dinero, se involucran en los frecuentes enfrentamientos políticos hasta que son separados en una de las revueltas. Tres años más tarde, Jong-Dae vive como un hombre honesto junto con un antiguo líder de bandas, Kil-Su. Al mismo tiempo, Yong-Ki se ha unido a una de las mafias más poderosas, la Myeongdong-Pa.