Byeon Jong-goo est le maire de Séoul. Il termine actuellement son second mandat et décide de repartir en campagne pour en conquérir un troisième. Mais les campagnes électorales au pays du matin calme ne sont pas de tout repos.

Choi-Hyun regresa a Corea del Sur para asistir al funeral de un amigo. Es profesor en la Universidad de Pekín, en China, y está casado con una mujer china. Después del funeral, Choi-Hyun decide visitar la ciudad de Gyeongju. Él no puede olvidar una imagen obscena dibujada en la pared de una casa de té de allí. Vio aquella imagen hace siete años, cuando visitó Gyeongju con sus dos amigos. En la casa de té en Gyeongju, se encuentra con la nueva propietaria Yoon-Hee. Ella compró la casa de té hace tres años y la imagen obscena está ahora cubierta por el papel pintado. Choi Hyun-le pregunta acerca de la imagen, pero Yoon-Hee se sorprende por su extraña pregunta...

Le quotidien de monsieur Mo, ancien barbier dans une petite ville de province, est réglé comme une horloge depuis la mort de sa femme. Pourtant, monsieur Mo a toujours rêvé d’être acteur. Il a écrit un scénario qu’il aimerait tourner avec son fils, réalisateur à Séoul.

Jung-ae deambula mientras está ansiosa por encontrar una felicidad común en su vida con su propia familia. Ella se enfrenta al momento de elegir dos opciones al final de una autoestop de tres etapas. Una historia de la madurez de una niña de 16 años, Jung-ae, que quiere conservar su pequeña esperanza.

En Corée du Sud, Gyung-soo, un comédien de théâtre sur le déclin, se rend à Choonchun pour rendre visite à un vieil ami écrivain. Celui-ci lui présente une danseuse sculpturale, Myung-sook. Après une soirée très arrosée, la jeune femme jette son dévolu sur Gyung-soo. Le lendemain, Gyung-soo prend le train pour Gyungjoo. Sun-young, sa voisine de compartiment, lui dit reconnaître son visage et commence à le séduire...

Su-hyan croyait pouvoir refaire sa vie : après avoir quitté le milieu, il avait ouvert un restaurant avec sa petite-amie, et définitivement renoncé au crime. Mais le destin s'acharne : alors qu'il tentait d'aider un de ses anciens amis, il se retrouve injustement accusé de meurtre et emprisonné. De son côté, Sung-Wo, un simple flic, plus ou moins alcoolique, cherche un moyen de rassembler les fonds pour faire opérer son fils, gravement malade. Les destins des deux hommes se croisent lorsque Su-hyan, déterminé à prouver son innocence, prend en otage Sung-wo...