Bobbie es un drogadicto adolescente que vive de pequeños robos y comparte apartamento con su novia Rosie y su amigo Danny. Un día Bobbie resulta herido en una reyerta con un guardia de seguridad mientras intenta robar en una máquina pero consigue recuperarse gracias al tío Mel, un traficante de drogas. Tras conseguir robar droga de una clínica, Bobby, Rosie, Mel y su novia Sid se verán implicados en un tiroteo en medio del trato para la venta de la droga.

Steve es un estudiante de primer año que juega al tenis en la escuela. Pero él se enamora perdidamente de Shelly, también una jugadora de tenis. Es todo cuesta abajo a partir de ese momento. Steve no puede comer, no puede dormir, sus notas empeoran, y es expulsado del equipo de tenis. ¿Qué puede hacer? Bueno, su ingenioso amigo sugiere convertir a Steve en una mujer con el fin de conseguir acercarse a Shelly, que no sabe que está vivo.